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2024年9月

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1、央行打出增量货币政策“组合拳”。央行行长潘功胜宣布，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，提供长期流动性约1万亿元，年内将视情况择机进一步下调0.25-0.5个百分点；将下调7天期逆回购操作利率0.2个百分点，预期将带动MLF利率下调0.3个百分点，带动LPR、存款利率等下调0.2-0.25个百分点。降低存量房贷利率0.5个百分点左右，二套房贷款首付比例从25%下调至15%；3000亿元保障性住房再贷款中央行的资金支持比例由60%提高到100%；经营性物业贷款和房企存量融资展期政策延期到2026年底；研究允许银行贷款支持企业市场化收购房企土地。首次创设专门针对股票市场的结构性货币政策工具，包括5000亿元证券、基金保险公司互换便利，以及首期3000亿元股票回购、增持专项再贷款。潘功胜还透露，平准基金也正在研究。

2、金融监管总局发布通知，将金融资产投资公司股权投资试点范围由上海扩大至北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、合肥、济南、武汉、长沙、广州、成都、西安、宁波、厦门、青岛、深圳、苏州等18个城市。同时，适当放宽股权投资金额和比例限制，将表内投资占比由原来的4%提高到10%，投资单只私募基金的占比由原来的20%提高到30%。

3、证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》提出，支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组。通过锁定期“反向挂钩”等安排，鼓励私募投资基金积极参与并购重组。建立重组股份对价分期支付机制，试点配套募集资金储架发行制度。建立重组简易审核程序，通过完善限售期规定、大幅简化审核程序等方式支持上市公司间整合。证监会和交易所修订《上市公司重大资产重组管理办法》等规则，同步公开征求意见。

1、证监会发布市值管理指引征求意见稿，要求上市公司依法做好市值管理，积极运用并购重组、股权激励、大股东增持等提升投资价值。对主要指数成份股公司和长期破净公司作出专门要求，要求长期破净公司制定价值提升计划。同时，明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。

2、证监会主席吴清表示，《关于推动中长期资金入市的指导意见》将于近日印发，文件重点提出大力发展权益类公募基金、完善“长钱长投”的制度环境、持续改善资本市场生态等三方面举措。截至8月底，权益类公募基金、保险资金、各类养老金等专业机构投资者合计持有A股流通市值接近15万亿元，占A股流通市值22.2%。

3、周二A股迎来报复式反弹，核心资产迎来久违爆发，贵州茅台超130亿成交暴涨逾8%，泛金融板块满屏涨停。截至收盘，上证指数涨4.15%报2863.13点，创逾4年最佳表现；深证成指涨4.36%，创业板指涨5.54%，北证50涨3.23%，科创50涨3.73%，万得全A涨4.03%，万得A500涨4.5%。市场成交额9747.6亿元，创4个月新高。

4、港股全天强势，恒生指数收盘涨4.13%报19000.56点，创2023年3月1日以来最大单日涨幅；恒生科技指数涨5.88%，恒生国企指数涨5.09%。消费、汽车、原材料、工业、大金融板块领涨。名创优品逆市跌近24%。大市成交2423.99亿港元，南向资金净卖出43.08亿港元，美团、腾讯控股分别遭净卖出17.33亿港元、8.01亿港元，阿里巴巴逆市获净买入30.58亿港元。

5、重磅政策助推A股企稳回升。A股看涨期权走出载入史册行情，共有近50个期权合约大涨超10倍，有4个合约收盘涨幅超过100倍，其中50ETF期权购9月2400合约涨幅最高达到239倍。

6、上交所和中证指数公司将于9月25日正式发布上证智选科创板创新价值指数。该指数从科创板各行业上市公司中，选取100只科技创新能力较强、估值较低且盈利质量较好的上市公司证券作为指数样本。

7、受政策面重磅消息等利多因素提振，昨日A股市场三大主要股指均拉升逾4%，全市场单日成交金额逼近一万亿元。多家一线私募表示，现阶段将继续看多、做多后市。还有私募机构表示，随着市场情绪和基本面预期的逐步扭转，A股中长期表现值得看好。

8、央行、金融监管总局、证监会联合推出政策组合拳，引发A股及港股强劲反弹。多位金融机构人士表示，这一系列政策超预期之处，体现在货币政策推出时点恰到好处，甚至提前；创新政策工具前所未有，资金直接入市；支持并购重组、市值管理、保险设私募等政策值得期待。思睿集团首席经济学家洪灏表示，当前点位出台如此超预期的政策，市场势必反应热烈。预计A股将迎来一波强劲反弹。

9、历史数据一定程度上支持A股反转。2000年以来，上证指数合计有56个交易日单日涨幅超4%，最近的一次出现在2020年7月6日，当日涨幅达到5.71%，此后A股市场维持了半年以上的震荡攀升走势；再往前看则是2019年2月25日，当日涨幅达到5.6%，此后上证指数在一个多月时间大涨逾10%。有机构认为，当前A股或已见底，建议积极关注超跌的低估值稳健成长标的。

10、近期社保、险资、公募、外资机构买入A股动作频频。其中，代表长线资金的社保和险资在近期对多家A股公司实施了加仓，尤其侧重医药和人工智能（AI）产业链。与此同时，以中东资本为代表的外资机构也在陆续买入A股公司。

1、金融监管总局局长李云泽表示，国家计划对六家大型商业银行增加核心一级资本。将扩大保险资金长期投资改革试点，支持其他符合条件的保险机构设立私募证券投资基金；督促指导保险公司优化考核机制，鼓励引导保险资金开展长期权益投资；鼓励理财公司、信托公司发行更多长期限权益产品。

2、中基协披露数据显示，截至8月底，我国境内公募基金资产净值合计30.9万亿元，环比下滑约5830亿元。其中，债券基金规模下滑超4500亿元，混合基金规模下滑逾1500亿元，广州淘宝主图设计股基、货基及QDII均小幅增加。

3、有媒体报道存量房贷利率调整预计本周内在广州落地。多家国有大行、股份行介绍，目前大部分银行暂未出台存量房贷利率下调的执行细则，具体方案仍在研究中。业内人士预测，存量房贷利率下调的具体方案在“十一”假期前出台的可能性较小。

4、华为举行秋季全场景新品发布会，推出鸿蒙智行首款智慧轿跑SUV智界R7，售价25.98万元起，对标特斯拉Model Y。发布全球首款搭载玄玑感知系统智能手表华为Watch GT5；推出华为智慧屏V5 Max 110巨幕影院，售价69999元。余承东表示，纯血鸿蒙将于10月8日开启公测。

5、多位手机零部件供货商透露，华为下一代旗舰手机Mate70的部分零部件已开始供货。供货商的产线在中秋节前开始量产，内部得到的消息（手机）是11月上市，乐观的话10月底也会有新的消息。

6、字节跳动正式宣告进军AI视频生成，一举发布豆包视频生成-PixelDance和豆包视频生成-Seaweed两款视频生成大模型，首次面向企业市场开启邀测。

1、中共中央、国务院发布《关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见》，要求落实新一轮国土空间规划明确的耕地和永久基本农田保护任务，全国耕地保有量不低于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不低于15.46亿亩，逐步把永久基本农田建成适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田。

2、金融监管总局就进一步做好续贷工作发布通知，将续贷范围从部分小微企业扩展至所有小微企业；明确小微企业流动资金贷款和小微企业主、个体工商户及农户经营性贷款等均可以续期；将续贷政策阶段性扩大至中型企业，期限暂定为三年。

3、人社部相关负责人介绍，将抓紧制定完善《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》配套政策措施；研究扩大年金制度覆盖范围的政策措施，在全国推开个人养老金制度，扩大基金市场化投资运营规模。

4、商务部等三部门数据显示，2023年，中国对外直接投资流量1772.9亿美元，较上年增长8.7%，占全球份额的11.4%，连续12年列全球前三。2023年末，中国对外直接投资存量2.96万亿美元，连续七年排名全球前三。

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1、周二美国三大股指全线收涨，道指涨0.2%报42208.22点，标普500指数涨0.25%报5732.93点，纳指涨0.56%报18074.52点。其中，道指、标普500指数续创收盘新高。卡特彼勒涨近4%，陶氏涨超2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.71%，英伟达涨近4%，特斯拉涨超1%。中概股普遍上涨，BOSS直聘涨超19%，哔哩哔哩涨超17%。

2、欧洲主要股指收盘普涨，德国DAX指数涨0.8%报18996.63点，法国CAC40指数涨1.28%报7604.01点，英国富时100指数涨0.28%报8282.76点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一。韩国综合指数涨1.14%报2631.68点。日经225指数涨0.57%报37940.59点。印度SENSEX30指数跌0.02%报84914.04点。澳洲标普200指数跌0.13%报8142点。新西兰标普50指数跌0.81%报12303.99点。富时马来西亚综涨0.3%报1670.37点。富时新加坡海峡指数跌0.43%报3622.74点。

4、国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.66%，报71.54美元/桶。布油12月合约涨1.72%，报74.47美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.12%报2682.1美元/盎司，COMEX白银期货涨4.33%报32.43美元/盎司。

6、澳洲联储宣布将基准利率维持在4.35%，为连续第七次按兵不动。澳洲联储声明表示，通胀已大幅下降，但仍远高于通胀目标区间中值，并且预计要到2026年才能稳定在目标区间以内。

7、美联储理事鲍曼表示，将对进一步降息继续采取谨慎的态度。她认为，通胀风险依然存在，并且劳动力市场尚未显示出显著的疲软迹象，美联储应以“适度”的步伐降低利率。

8、日本央行行长植田和男重申，如果数据允许，日本央行将再次上调基准利率，但当局现在不会急于这么做。这或许表明，该行在下月会议上采取行动的可能性很小。

合肥城建发布发行股份购买资产暨关联交易预案，公司正在筹划发行股份购买兴泰集团持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。兴泰集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。公司股票将于2024年9月25日开市起复牌。

工商银行：公司已向香港联交所提交200亿美元全球中期票据计划的上市申请，并将于2024年9月24日完成上市；该计划拟发行的票据仅供专业投资者购买。

人福医药（维权）：公司于2024年9月24日收到控股股东当代科技的告知函，获悉武汉信用风险管理融资担保有限公司、天津晟曌律师事务所已向湖北省武汉市中级人民法院申请对当代科技进行重整；截至公告披露日，公司尚未收到法院受理文件，申请能否被受理、当代科技是否进入重整程序存在重大不确定性。当代科技持有公司股份已全部被司法标记及轮候冻结，占公司总股本的23.70%。

凯瑞德（维权）：公司董事长、总经理纪晓文因涉嫌行贿被立案调查并实施留置。

前一交易日主力资金动向

前一交易日融资融券净买入、净卖出前10个股

（来源：Wind / Choice资讯）

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